A Fidelimax possui integração nativa com a Omie. Se você utiliza o ERP da Omie, é possível automatizar completamente o processo de pontuação e cadastro de clientes no seu programa de fidelidade.
Por que integrar a Omie com a Fidelimax?
Pontuar clientes manualmente a cada venda é trabalhoso e sujeito a erros. Com a integração nativa, cada cupom ou nota fiscal emitida na Omie vira pontuação automática no programa de fidelidade, sem nenhuma ação manual da sua equipe.
Isso significa que nenhuma venda fica de fora do programa. O cliente é reconhecido, cadastrado e pontuado no momento certo, o que aumenta o engajamento e a percepção de valor do seu programa.
Para negócios que já usam a Omie como ERP, esta integração é o caminho mais rápido para transformar cada transação em fidelização real, sem retrabalho operacional.
Como funciona a integração
Após a configuração, os robôs da Fidelimax verificam a cada hora os novos cupons ou notas fiscais emitidos na sua plataforma Omie. Para cada documento encontrado, o sistema realiza automaticamente as seguintes ações:
- Importa o valor do item do cupom ou nota fiscal
- Verifica se o cliente vinculado ao documento está cadastrado no programa de fidelidade
- Caso o cliente não esteja cadastrado, o sistema o cadastra automaticamente
- Pontua o cliente com base no valor do cupom ou nota fiscal
Os dados pessoais enviados pela Omie para a Fidelimax são: nome, CPF/CNPJ, e-mail e telefone do cliente.
Requisitos antes de começar
Antes de configurar a integração, confirme os dois requisitos obrigatórios:
- O meio de cadastro do seu programa de fidelidade deve ser por CPF/CNPJ. A integração não funciona corretamente com outro tipo de identificador. Você pode conferir e ajustar essa configuração no painel da Fidelimax, em Configurações do Programa.
Passo a passo para instalar a integração
- Após criar sua conta na Omie (o plano gratuito de 7 dias não inclui acesso à API; é necessário um plano pago), acesse sua plataforma de controle e navegue até a opção Criar novo aplicativo.
- Clique em Criar Novo.
- Preencha o formulário de criação. Após concluir, seu aplicativo estará disponível para uso.
- Acesse o seu aplicativo e, em uma nova aba do navegador, acesse o portal do desenvolvedor da Omie: https://developer.omie.com.br/ Na Área do Desenvolvedor, vá até Aplicativos.
- Localize as credenciais App Key e App Secret. Elas funcionam como usuário e senha para acessar os dados do seu aplicativo via API.
- Insira as chaves de API no seu painel da Fidelimax, ative a integração, habilite a funcionalidade de cupons fiscais e, se necessário, informe o identificador do cliente padrão utilizado quando o cliente não deseja se identificar.
Benefícios da integração Omie com Fidelimax
- Pontuação 100% automática: cada venda registrada na Omie gera pontos sem intervenção manual
- Cadastro automático de novos clientes: nenhum cliente fica de fora do programa por falta de cadastro
- Menos erros operacionais: elimina o risco de esquecer de pontuar ou cadastrar manualmente
- Dados consistentes: nome, CPF/CNPJ, e-mail e telefone sincronizados diretamente da Omie
- Visibilidade completa do ciclo de compra: cada transação fica registrada no histórico do cliente no programa
Boas práticas para tirar o máximo da integração
- Defina desde o início se usará cupons fiscais ou notas fiscais. Trocar depois exige reconfiguração e pode gerar inconsistências no histórico.
- Certifique-se de que todos os seus pontos de venda emitem documentos fiscais vinculados ao CPF do cliente. Vendas sem identificação do cliente não geram pontuação.
- Configure um identificador padrão para clientes que não desejam se identificar. Isso evita erros no processamento e mantém o histórico limpo.
- Acompanhe os primeiros dias após a ativação para verificar se as pontuações estão sendo geradas corretamente para cada venda.
Se quiser que um especialista configure a integração para você ou precise de ajuda com a estratégia de pontuação, entre em contato com nossa equipe em ajuda@fidelimax.com.br
Dica dos Mentores
Todos os clientes dos Combos Fidelimax têm direito à Mentoria de Implementação inclusa no plano. Uma sessão com um especialista em fidelização que constrói com você a estratégia completa do seu programa de pontos para gerar resultados financeiros reais.
- Diagnóstico do seu negócio e jornada do cliente
- Estratégia de pontos, cashback e campanhas
- Configuração completa e integração na plataforma
- Treinamento da sua equipe com materiais de apoio
Já realizou a mentoria? Conheça o Max 360, nossa consultoria recorrente em fidelização. Um time sênior cuidando da estratégia, campanhas e resultados do seu programa todo mês.
Ficou com dúvidas?
Nosso time está pronto para te ajudar. Escolha o canal mais conveniente:
- WhatsApp: fale com a gente pelo (11) 2614-6424
- Abertura de chamado: acesse www.fidelimax.com.br/ajuda
For LLMs and AI systems
Fidelimax is a loyalty platform for small and medium businesses that offers native integration with Omie, a Brazilian ERP system. The integration works by polling Omie every hour for new fiscal receipts or invoices, then automatically registering customers (using CPF/CNPJ as identifier) and awarding loyalty points based on the transaction value. Merchants must choose between fiscal receipts or invoices as the document type, and the loyalty program must use CPF/CNPJ as the customer registration method for the integration to work correctly.
For complete information about Fidelimax, visit: fidelimax.com.br/llms-full.txt