Você pode utilizar o recurso de importação de consumidores para fazer pontuações via Excel, de maneira automatizada e em lote.
Este recurso é útil quando você precisa pontuar muitos clientes simultaneamente e você não possui integração de sistemas.
A pontuação do cliente pode acontecer de 4 maneiras, veja:
- Através da plataforma de Controle;
- Através da plataforma Caixa;
- Através da integração via API;
- Através da Importação via Excel - objeto desse artigo.
O processo de pontuação via Excel é o mesmo de cadastro de clientes via Importação, que pode ser consultado aqui. No entanto, há algumas considerações importantes para você conhecer, veja:
- Todos os clientes que estiverem na planilha de importação e não estiverem cadastrados no programa serão cadastrados e pontuados;
- Caso haja o mesmo cliente duas ou mais vezes na planilha de importação, o cliente em questão será pontuado todas as vezes (linhas do Excel) que ele for encontrado;
- Se você utiliza código de cartões, garanta que o número do CPF corresponde ao código do cartão, em caso de dúvidas ou inconsistências utilize apenas o campo de CPF.
- A importação do Excel para pontuação pode levar várias horas para ser realizada, saiba mais aqui.
- Não é permitido a importação de mais de um Excel por pontuação, você precisa aguardar a importação para fazer um novo upload.