Integração com o Pipedrive

A plataforma da Fidelimax possui Integração Nativa com o Pipedrive, isto é, se você utiliza o CRM de Vendas Pipedrive você conseguirá automatizar o seu processo de pontuação.

Veja como funciona:

1. Você cria uma oportunidade no seu Pipedrive e trabalha nela normalmente, avançando os Pipes até que o cliente aceite a sua proposta.

2. Ao clicar em "Deal" ou "Vencer" o Pipedrive avisará a Fidelimax que aquele cliente fez uma compra com você, logo ele será pontuado com base no valor da compra dele.

3. Pronto. Você não precisa pontuar o cliente manualmente e consegue acompanhar os status dentro da plataforma.

4. Somente pedidos após a configuração da integração no Fidelimax serão integrados automaticamente.

Como configurar a Integração do Pipedrive com a Fidelimax?

Procedimento 1 - Dentro do Pipedrive

1. Token de API pessoal: guarde a informação de Token em um bloco de notas, essa informação não será utilizada no Pipedrive, mas será utilizado dentro da Plataforma Fidelimax no Procedimento 2.
   
   A informação está no campo superior direito do seu Pipedrive, clicando no seu nome e dentro de Ajustes. Você verá um menu na lateral Esquerda, a opção do menu é a Pessoal e dentro de Pessoal a Opção que você deve escolher é a API, conforme imagem abaixo; basta copiar a informação abaixo (em verde) e guardar.
   
2. Crie um campo Personalizado chamado CPF
   1. Acesse seu Pipedrive, no canto superior direito clique em seu Nome/Perfil e então em Ajustes.
      
      
   2. No canto esquerdo do Pipedrive, clique em Personalizar campos, e selecione a aba Pessoas conforme a imagem abaixo:
      
   3. Clique em Adicionar campo de contato o Campo precisa ser do tipo TEXTO e o nome dele pode ser CPF, veja:
      
      
      
      
   4. Após criar o Campo, clique na coluna "Mostrar em Adicionar Novo" para que troque de Não para Sim. Isso fará com que todas as Novas Oportunidades o Campo de CPF apareça para você informar o CPF do Consumidor Final.
      
      
   5. Na mesma Tela, copie o Campo chave da API, ele provavelmente será uma sequência de números aleatórios, veja um exemplo:
      
   6. No menu lateral esquerdo da tela de ajustes (a mesma tela que você está), clique em Webhooks, veja:
      
      
      
   7. Clique em "Criar novo Webhook" no canto superior direito e configure a integração da seguinte maneira.
      1. Event Action / Ação do Evento: updated ou atualizar
      2. Event Object / Objeto do Evento: deal / negócio
      3. Permission Level / Nível de Permissão: Seu usuário
   8. Endpoint outsite Pipedrive / Endpoint fora do Pipedrive
      1. Informe o endereço de Integração da Fidelimax com o Pipedrive que é https://api.fidelimax.com.br/api/Pipedrive/AtualizarDeal
      2. Não é necessário informar usuário e senha.

Dentro da Plataforma Fidelimax

1. Acesse o Painel de Controle, no menu no canto esquerdo vá em Configurações Sistema e então em Pipedrive.
2. Escolha se você quer utilizar a Integração para Todas as Filiais ou apenas para alguma em específico, conforme imagem abaixo:
   
3. No campo Chave API Pipedrive cole a informe que você guardou no Procedimento 1 - Etapa 1 (Token de API Pessoal)
4. No Campo CPF cole a informação que você obteve no Procedimento 1 - Etapa 5 (Campo Chave da API)
5. O campo Pontuação Manual não precisa ser preenchido, a não ser que você tenha uma pontuação mista, ou seja, que você pontue alguns clientes automaticamente e outros manualmente.
6. Clique em Salvar Webhook e pronto.

Como testar?

Para testar basta criar um novo negócio e informar um valor qualquer. Dentro do negócio certificar que o campo "Pessoa" está com o CPF digitado, assim os sistemas saberão quem é a pessoa que deve ser pontuada e então dar um "Ganho" na oportunidade/negócio.

Caso o cliente (CPF informado no Pipedrive) em questão não esteja cadastrado na Plataforma da Fidelimax, você conseguirá acompanhar o "Log de Erros" pela própria plataforma, em Configurações Sistema > Pipedrive na aba Log Erros.

Se tiver alguma dúvida ou quiser que nossa equipe faça a integração para você, escreva para nossa equipe em [e-mail]