A plataforma de Fidelização de Clientes da Fidelimax possui controles de segurança, para que os módulos sejam acessados apenas por quem possui acesso.
Neste artigo você verá:
- Módulos disponíveis
- Como criar usuários na plataforma
- Níveis de acesso a plataforma
- Recomendação: Limitando o acesso de cada perfil
- Como ter um usuário com as duas permissões (caixa e administrador)
Módulos Disponíveis:
- Consumidor: Local que o cliente acessa para se cadastrar e consultar seus pontos.
Geralmente o endereço de acesso é http://fidelidade.suaempresa.com.br - Caixa: Uma interface simples e direta, que ficará aberta no ponto de venda seja em um computador ou tablet.
Basicamente o operador terá que entrar com o código ou CPF do cliente e o valor da venda.
Também é o local que o caixa poderá resgatar os prêmios para quem já está bonificado.
Geralmente o endereço de acesso é http://fidelidade.suaempresa.com.br/caixa
Obs. Caso você utilize o sistema integrado com nossas APIs, você não precisará utilizar a interface do Caixa - o seu sistema fará a pontuação diretamente em nossos sistemas. - Controle: Plataforma completa de fidelização de clientes, local para realizar as configurações, extrair relatórios, fazer campanhas, relacionamento e etc.
Como criar usuários na plataforma:
- Acesse a Plataforma de Controle, no menu Configurações do Sistema clique em Usuários do Sistema
- Clique em Novo e então preencha os campos abaixo:
- Login: Usuário que a pessoa utilizará para acessar a plataforma, seja o Caixa ou o Controle.
- E-mail: E-mail da pessoa, útil em casos de esquecimento de senha.
- Senha: Senha que a pessoa usará para acessar a plataforma.
- Ativo: Caixa de seleção, útil para controlar quem possui ou não acesso ativo na plataforma. Dica: Desative o usuário de seus caixas quando eles estão de férias, por exemplo.
- Perfis: Informe qual é o perfil da pessoa, podendo ser CAIXA TOTAL, CAIXA APENAS RESGATE, CAIXA APENAS PONTUAÇÃO ou ADMINISTRADOR ou CAIXA E ADMINISTRADOR (dois perfis simultaneamente).
Quais são os níveis de acesso da plataforma?
São 2 níveis:
- Caixa Total: Usuário com permissão de cadastrar consumidores, pontua-los e resgatar prêmios para os consumidores.
- Caixa Apenas Pontuação: Usuário com permissão de cadastrar consumidores e pontua-los.
- Caixa Apenas Resgate: Usuário com permissão de cadastrar consumidores e resgatar prêmios.
- Administrador: Usuário com permissão na plataforma de Controle, é o gestor do Programa.
Recomendação: Configure acesso limitado aos módulos Caixa e Controle
Nossa recomendação é que seus operadores de caixa tenham cada um o seu usuário, assim você conseguirá saber qual caixa pontuou cada cliente no relatório de pontos distribuídos, além disso, impedirá o acesso deles a plataforma de controle.
Já o usuário Administrador é aquele que possui acesso a Plataforma Controle, mas você pode ter algum gerente cuidando do programa de fidelização, nesse caso você pode querer que ele não pontue seus clientes, apenas tenha acesso as ferramentas.
Posso ter apenas 1 usuário com permissão de caixa e de administrador?
Sim! Você pode editar um usuário existente e dar permissão para os 2 perfis (caixa e administrador).
Dúvidas? Escreva pra nós em ajuda@fidelimax.com.br