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Como pontuar um cliente utilizando o Zapier e o Google Sheets

O Zapier integrado com a Fidelimax permite que você elimine tarefas manuais ou conecte mais de 6.500 aplicativos em seu programa de fidelidade, e o melhor: sem escrever uma única linha de código.

 

Veja como utilizar o Zapier para Pontuar um Cliente através de uma planilha do Google Sheets:

 

Passo 1: Arquivo de Origem

Neste Caso estamos usando uma planilha de Excel, porém você pode utilizar mais de 6.500 aplicativos disponíveis no Zapier.

  1. Crie uma planilha em seu Google Sheets, o nome dela pode ser: Fidelimax Zapier:
    Fidelimax_Zapier.png
  2. Crie duas Colunas: Uma chamada Cliente e outra Valor:
    Zapier_Fidelimax_Artigo.png
  3. Na Coluna A: Cliente, insira algum valor de exemplo. Ex: 11999999999
    1. O Zapier precisa de algum dado de referência, inclua a chave do seu programa de fidelidade, isto é o CPF ou o Telefone do seu cliente.
    2. Neste exemplo estamos utilizando um programa de fidelidade que está configurado para receber cadastros através de Telefone, portanto vamos inserir um número de telefone.
  4. Na Coluna B: Valor, insira algum valor de exemplo. Ex: 20
    1. Neste caso estamos enviando a informação de que o cliente (Coluna A) comprou R$ 20,00 (Coluna B).
      Screenshot_2023-05-04_at_14.29.00.png

Passo 2: Criar o Zap

  1. Acesse sua conta no Zapier e clique em Criar um Zap
    Screenshot_2023-05-04_at_14.31.35.png
  2. No canto superior esquerdo, clique no "lápis" e dê um nome para o seu Zap, por exemplo: Fidelimax
    Screenshot_2023-05-04_at_14.32.39.png
  3. Escolha o Programa que será o "Gatilho" para iniciar o Zap, ou seja, qual é a origem dos dados, neste caso: Google Sheets
    Screenshot_2023-05-04_at_14.35.11.png

  4. Em evento, escolha o que irá disparar o Zap. Escolha "Nova linha na planilha":
    Screenshot_2023-05-04_at_14.36.49.png
    Obs. Observe no lado direito da imagem acima que é um evento do tipo "Instantâneo", ou seja, todas as vezes que você inserir uma linha "New Spreadsheet Row" na planilha, a integração será disparada. 
  5. Clique em continuar
  6. Em "Account" permite que o Zapier veja suas planilhas em sua conta Google e clique em Continuar
  7. Em Trigger / Gatilhos, configure da seguinte maneira:
    1. Em Planilha / Spreadsheet: Informe o nome da sua planilha criada no passo 1, exemplo: Fidelimax Zapier
    2. Em Worksheet escolha: Página 1, esta é a "Aba" do seu Google Sheets.
      Screenshot_2023-05-04_at_14.41.27.png

    3. Clique em "Testar Gatilho", o Zapier encontrará os dados Fictícios que foram inseridos no Passo 1, item 4.
      Screenshot_2023-05-04_at_14.44.47.png
      Clique em Continue e pronto. 

Passo 3: Criar a ação de Pontuar o Cliente no Zap

  1. Procure pelo Aplicativo Fidelimax dentro do Zapier
    Screenshot_2023-05-04_at_14.46.11.png
  2. Escolha um Evento, neste exemplo: Pontar Consumidor
    Screenshot_2023-05-04_at_14.48.33.png
  3. Clique em "Continue"
  4. Em "Account" escolha a Conta da Fidelimax
  5. Em "Action" configure as ações da seguinte maneira:
    1. AuthToken: Insira o Token da sua API, você encontrará essa informação em seu Programa de Fidelidade.
    2. CPF do Cliente: Deixe em branco, só utilize este campo caso seu programa esteja configurado para pontuar através de CPF.
    3. Telefone do Cliente: Insira o campo "Cliente" da sua planilha de Excel criada no Passo 2
    4. Valor em Reais: Insira o campo "Valor" da sua planilha de Excel criada no passo 2
      Screenshot_2023-05-04_at_14.52.35.png

  6. Clique em Continuar e então em "Test Action".
  7. Clique em Publish, para publicar seu Zap.

 

Prontinho! Para testar basta entrar na sua planilha de Excel e inserir uma nova linha com o número do telefone e o valor da compra realizado pelo cliente.

O Zapier irá executar a automação criada acima automaticamente e em até 5 minutos o cliente informado aparecerá pontuado em seu programa de fidelidade.

 

Dúvidas? Fale com nosso suporte em https://www.fidelimax.com.br/ajuda

 

 

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